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前言

游戲最偉大的地方是因為它有規則。

國內藥企的“曲線救國”

在新藥研發的領域里，歐美藥企最早掌握著這個游戲的規則。作為世界500強企業的羅氏制藥，在這個游戲里面的表現一直被世人津津樂道：藥物從最初的實驗室研究到最終擺放到藥柜銷售平均要花費12年時間，需要投入66.145億元人民幣、7000874個小時、6587個實驗、423個研究者，最后得到1個藥物。

由馬薩諸塞州塔夫斯大學（TuftsUniversityinMassachusetts）藥品研發研究中心進行的研究表明：1995至2007年間，藥品研發的平均成本為26億美元。所以開始創新藥物的研制，藥企需要有大量的資金投入和擁有頂級的研發人員，這個過程很有可能會因為各種原因或副作用被中途斃掉。

如此高的風險，讓國內的藥企從一開始就走上了一條取巧之路。目前我國有近5000家藥企，其中九成以上為仿制藥企業。根據食藥總局提供的統計數字，中國已有的藥品批準文號總數高達18.9萬個，95%以上為仿制藥。

仿制藥比重在中國高居不下，這與創新藥研發的高額成本是分不開的。美國塔夫茨大學藥物開發研究中心的一項數據顯示，開發一個新藥的平均成本大約為26億美元。2013年，中國前十強藥企的研發投入僅為銷售額的1%，和全球前十強藥企的研發占比率17.8％相比，這個數字并不樂觀。

國內藥企的這種“曲線救國”戰略已經成為了這場游戲中獨特的“中國特色”。中小型仿制藥企業的出路會有兩個方向，一個是“抱大腿”，也就是通過各種方式“掛靠”到大藥企進行合作和發展；另一個是“謀轉型”，通過提高研發能力和運用資本進行“換血”，達到轉型的目的。藥明康德新藥開發有限公司首席技術官陳智勝表示，中國的醫藥市場目前處于群雄亂戰的狀態，但將來必定會走向“三國鼎立”；希望中國將來的格局是，有3-5大的仿制藥企業，以及兩三百家做創新藥的企業。

然而這樣的格局并不是長遠之計。雖然扎實做好仿制藥還將是國內藥企在未來很長一段時期的戰略，但是近年來迅速崛起的基因產業讓眾多領頭的國內藥企也看到新的“藍海”。

基因產業帶動的新藥研發

事實上，較為成功的藥品的成本遠遠低于不太成功的藥品，新藥研發的低成功率把新藥研發的成本大幅度的拉升到相當于一家獨角獸企業的估值。這樣的模式，勢必讓藥企在未來的發展中思考一個問題，是否存在更好的模式，能夠將藥品研發費用控制在5億美元以內。

我在《藥企的基因戰爭》系列連載二：走上“互聯網＋”之路里面曾經提出過一個觀點：要實現這個目標，一是要提高效率，有效降低藥品研發成本；二是提高精準度，對失敗藥品進行重新評估，同時提高在研藥品的成功率。當前，這兩個目標在“互聯網+”和“基因+”的推動下，也許能夠得到實現。

目前，基因檢測為腫瘤的靶向治療提供了精準工具，從而實現了個體化醫療的第一次落地，這個重要的應用已經得到了臨床的認可。從傳統化療藥到靶向化療藥，基因檢測使患者得到準確及時的個體化治療，而對于沒有靶向藥針對的基因突變患者則避免了陪伴治療或過度治療。

雖然基因檢測帶來的個體化醫療有了更精準的落地應用，但是基因科學帶動的精準醫療要實現的不僅僅只是臨床診斷，而是更大的目標，那就是基因治療藥物帶動的個體化醫療。

生物藥業與生物治療包括免疫治療、基因治療及干細胞治療等方面。基因治療的基本方法包括體外干擾及體外改造細胞（基因修飾）再回輸體內兩種。生物治療研究是一種典型的轉化醫學研究模式，其最終目的是開發出藥物治療疾病。有研究人員統計，目前國內有近30家公司正在開發基因治療藥物。而有意或已經對生物治療投入巨資的上市公司則是有增無減。

美國一位胰腺炎患者，注射一針基因治療藥物的費用約為140萬元人民幣。而荷蘭生物技術公司UniQure2013年推出的西方首個基因治療藥物Glybera，每名患者的花費將高達120萬歐元。

傳統的藥企和新興的基因科技公司都看到了未來基因產業的發展趨勢。這個趨勢帶動了精準醫療兩個重要落地的應用：“基因檢測＋基因治療”。

以抗腫瘤的新藥研發領域為例，《全球癌癥報告2014》顯示，全球癌癥病例呈現迅猛增長態勢，由2012年的1400萬增長至2025年的1900萬，而中國新增癌癥病例高居第一位。2012年中國癌癥發病人數為306.5萬，約占全球發病人數的1/5；癌癥死亡人數為220.5萬，約占全球癌癥死亡人數的1/4。近五年來，全球抗腫瘤藥物市場復合增長率為7.6%，遠高于全球藥物市場4.3%的平均增長率。2014年，全球抗腫瘤藥物年度開支超過了1000億美元。

面對如此巨大的市場，除了在創新藥物上面的不斷創新，基因科學的發展為新藥研發開辟了一條新的道路。

基因檢測在精準醫療的落地應用中，一個比較重要的場景應用是基于基因檢測的伴隨診斷用于腫瘤治療方案的選擇。研究者分析了1998年到2012年期間的用藥數據：對199種獨特的藥物化合物在676例非小細胞肺癌（NSCLC）患者身上的臨床試驗數據，并建立了藥物風險預測模型。數據顯示，在藥物被批準之前，III臨床試驗是藥物研發中最大的障礙，統計數據顯示III試驗的成功率僅有28%；然而通過基于伴隨診斷開發的生物標志物指導試驗，成功率能夠提高到62%。

根據分析師的預測，全球體外診斷市場將從2014年的31.4億美元增加到2019年的87.3億美元。在藥物臨床試驗階段，伴隨診斷具有很好的用藥指導作用，一方面可以提高治療的響應準確度；另一方面通過對患者的用藥分層預測和識別用藥人群，節省患者的用藥開支。

基因治療在精準醫療中的應用，目前還是體現在快速DNA測序技術帶來的個體化治療。其中一個例子是借助基因組測序技術研發的腫瘤新抗原疫苗。一直以來，癌癥生物學家都是通過靶分子來刺激免疫系統攻擊癌細胞表面的分子，然而正常細胞和癌細胞有時具有相同的抗原，這樣的情況導致了大量癌癥疫苗實驗的失敗。任何兩個患者都不可能有相同的癌細胞特異性新抗原，復雜的免疫系統推動了癌癥疫苗必須要首先實現真正的個性化。如果能夠讓免疫系統只在一個病人的癌細胞上面發現抗原并且進行攻擊，這樣制備出來新抗原的疫苗，可以啟動免疫系統攻擊惡性腫瘤化細胞。一旦這樣的技術能夠產業化，未來用什么樣的疫苗來治療某個人的某種癌癥也將是獨一無二的。

從目前的眾多研究來看，免疫系統很有可能是癌癥最強大的敵人。從這個意義上講，將基因科學和腫瘤疫苗的臨床試驗結合起來進行產業化，很有可能是未來幾年一個潛在的商業化方向。

要做到這一點，科學家首先要對腫瘤細胞和健康細胞進行大規模的基因組測序，除了鑒定它們之間的區別，還需要研究這些突變帶來意義。通過生物信息技術和特定的算法，會有第三方基因大數據科技公司能夠幫助藥企識別這些突變產生的抗原。啟動一個新抗原的過程通常不會超過一個月，從對病人腫瘤細胞進行快速的全基因組測序到制作個體化疫苗，周期8至10周，約6萬美元的成本。如果為每一位癌癥患者生產一個新的疫苗，這個成本是極其昂貴的。但是隨著基因組測序成本的不斷下降，從2000年的數百萬美元跌至現在的1000美元，很有可能在腫瘤新抗原疫苗的商業化前景下國際藥企大巨頭會提前布局。

僅僅在2015年，總部位于舊金山的初創公司GritstoneOncology獲得1.02億美元的A輪投資，這次投資由VersantVentures和TheColumnGroup領投。麻省劍橋的NeonTherapeutics募得5500萬美元，11月巴黎制藥巨頭Sanofi表示將與德國的私人BioNTechofMainz合伙開發新抗原疫苗。

從基因檢測到基因治療，都是基因產業帶動下精準醫療的落地應用。國際藥企巨頭們已經率先布局在新藥研發領域應用基因測序技術的戰略，國內藥企除了通過仿制藥達到“曲線救國”，是否能夠利用國內基因產業的崛起實現“彎道超車”呢？

國內藥企的“彎道超車”

一個行業發展到成熟的階段通常都會出現“7-2-1”法則，也就是說老大在市場上的份額會超過一半以上，達到60-70%，老二有穩定的20-30%市場份額，最后剩下不到10%被一大群小企業激烈地搶奪。國內藥企的格局還完全算不上成熟，只能說是在轉型的階段。這個階段還未能出現一家獨大的巨頭能夠吃掉一半以上市場。

在過去的十年間，國際上的大型藥企為了快速增長，通常采用的戰略是并購。通過并購，公司能夠快速拓展產品組合，延長產品生命周期，并能夠在新的市場上快速占據優勢。在商業的資本游戲里面，傳統的增長方式已經不能適應后信息革命的市場變化，只有通過并購，才能擊垮競爭對手，讓業績增長速度加快。并購戰略伴隨的趨勢是交易規模的上升和交易數量的下降，這個過程“7-2-1”法則發揮了作用。

國內藥企通過并購戰略迅速占據榜首的非廣州制藥集團莫屬。根據南方醫藥經濟研究所公布的2014年中國制藥工業百強名單，廣州制藥集團位列第一。該公司制藥板塊處方藥的銷售收入是22.5億美元左右，比印度的太陽制藥23.1億美元的銷售收入略低，太陽制藥在全球50強中排第48位。自二十世紀九十年代開始，廣藥集團通過并購整合迅速做大，其與白云山醫藥集團的資產重組是其中最大的一次。廣藥集團目前旗下有30多個子公司，產品包括現代中藥、西藥、生物藥等，產品銷往中國大陸、港澳、東南亞、歐洲和美國等國家和地區。

第二個例子是無錫藥明康德，這家企業在我的基因產業分析系列第25篇《精準醫療布局中值得我們關注的三大玩家》（可關注微信公眾號基因空間：gene_world）里面做過詳細的介紹。這家企業是一個專注于醫藥和生物技術外包業務的中國公司，它主要通過并購和投資的方式來積極拓展和加強海外業務，是海外拓展公司的典型代表。與艾意凱咨詢訪談過程中，其首席運營官曾說過，“境外并購是藥明康德的主要增長策略之一”。該公司一直試圖通過并購國際公司來獲取最前沿的技術。藥明康德在紐約證交所上市后發起的第一個收購是針對AppTecLaboratoryServices，這是一家為生物制藥以及醫療器械行業提供服務的美國公司。2014年藥明康德收購了NextCODEHealth，這是一家領先的基因分析以及生物信息公司，在美國和冰島都有業務布局，這項并購使得藥明康德具備了成為國際性基因藥物領域領軍企業的潛力。

并購戰略產生的副作用是創新能力的相對減速。在競爭和價格的壓力下，要想在全球排名前20，藥企的處方藥收入需要達到103億美元，而醫療科技公司需要44億美元的銷售收入；要進入前50強，則處方藥收入需要達到22億美元。在并購戰略已經無法帶動快速增長的時候，眾多領先的藥企迫切需要新的戰略。

第二個戰略是開拓創新產品和進入新市場。前面提到的基因產品帶動的精準醫療應用，便是藥企夢寐以求的新“藍海”。無論是尋找戰略合作伙伴以及研發外包（CRO），還是依靠創新驅動的新藥研發，都可以讓公司開拓新的治療領域，縮短研發時間和減少成本支出。

輝瑞是一個很好的例子，它70%的銷售收入來自重磅炸彈藥物，很多都是與其他公司簽署共同推廣協議后，因銷售表現良好，而最終將其并購進入輝瑞的重磅炸彈藥物。如西樂葆和立普妥，前者原來是法瑪西亞公司(Pharmacia)的產品，后者原來是華納-蘭伯特(Warner-Lambert)公司的產品。在過去二十年間，前10強藥企公司的重磅炸彈藥物所貢獻的收入從1995的26%增長到2000年的43%。

國內的藥企通過仿制藥實現了“曲線救國”，未來在精準醫療領域是否能實現“彎道超車”呢？

并購、合作、開拓創新產品和進入新市場，都是國內藥企未來躋身全球20強的戰略規劃。從基因產業的布局來看，國內藥企在尋求進入新市場戰略上面需要積極推進。目前藥名康德和華大基因在基因產業布局上面都已經走到了前列，在“7-2-1”法則還遠遠未達到的成長期，國內藥企和基因科技公司需要繼續開拓新市場，眼光要放在全球化，需要不斷探索國際市場。

國內的并購還會繼續發生。藥企和基因科技公司之間的并購活動在未來三年內還會很活躍。隨著基因科技公司（需要區別于基因測序科研服務公司）的不斷發展，特別是基因大數據和醫療大數據的科技公司在國內的迅速崛起（不同于從傳統的測序服務公司轉型為所謂的“基因大數據公司”，這里的科技公司是指帶有互聯網和生物信息背景的輕資產型科技公司，沒有任何的設備和實驗室等重資產），藥企的并購趨勢會是交易規模的上升和交易數量的下降。

開拓創新產品的嘗試會在國內領頭藥企中開始。由于研發新藥時間長，費用達，而且推廣上市成功率低，不如仿制藥成本低、風險小，資金回籠快，所以中國的藥企格局是扎堆仿制藥。在這樣的格局下，國內的基因科技公司得以有了獨立的長足發展。相信這些初創企業在三到五年的技術積累和產業內激烈競爭下能夠慢慢在醫療領域找到很好的切入點。

毋庸置疑的是，基因科技公司是未來中國醫療和生物制藥產業中一股不可估量的新生力量，值得期待。

本文來自：逍遙右腦記憶 http://www.bianbian123.com/gaozhong/534332.html

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